上述人士昨日向南都记者透露,此轮80亿美元的融资将分为三部分,包括15亿美元的可转换优先股、26亿美元的普通股以及40亿美元的银行贷款。由于优先股未来将获得优先分红等其他更多权利,因此对应的集团估值提升至430亿美元,而普通股仍然是基于350亿美元的估值,中国国家开发银行预计将为阿里巴巴回购股份提供部分贷款。
“此轮融资由首席财务官蔡崇信负责。由于受到众多投资机构咨询,蔡崇信已将参与机构的数量由数十家砍至12家,以避免股权结构过于复杂。”据接近阿里巴巴集团的人士向南都透露,所有股权融资都已明确规定投票权归属于集团管理层和团队,属于财务投资,以防重蹈覆辙。
此前,蔡崇信曾表示阿里巴巴集团2011年的收入达到28亿美元。上述人士透露,今年上半年尽管是淡季,但集团营收仍然超过了18亿美元,预计全年有望超过40亿美元。“营收增长预期良好,以及上市时间的明朗化,使集团融资能力进一步加强,询价机构数量增加。”
根据回购协议,阿里巴巴集团将从雅虎手中至少回购2.615亿股,最多5.23亿股,每股定价不低于13.5美元,回购总金额最少35.3亿美元,最多70.6亿美元。上述人士表示,新一轮融资金额会超过回购所需资金,因此部分融资所得将用于业务发展或偿还B2B私有化的资金。