软件产业:缓中趋稳 需加快核心技术研发

　　展望2013年，在复杂的内外环境中，软件产业发展既受到国内外经济形势不景气的影响，又面临着信息化投资加速、信息消费需求旺盛、软件服务化转型加快、新兴领域发展势头强劲等发展机遇。基于此，赛迪智库提出了产业运行态势缓中趋稳、产业服务化进程加快、西部地区延续增速领先优势、平台化和产业生态链构建成为未来企业竞争力核心等产业发展判断。并结合软件出口业务持续不振、企业经营压力增大、核心技术被国外掌控、恶性竞争频繁发生等问题，提出了加快落实税收优惠和企业认定等政策、大力支持重点技术产品研发和产业化、加强推动国产安全可靠软件集成应用、建立健全行业管理体系等政策建议。

　　明年形势：有望实现逆势增长

　　展望2013年，国内外经济形势仍存在诸多不确定因素，面临一定下行压力，我国软件产业在内外需市场开拓方面可能出现较大困难，产业发展走势存在走弱的风险。与此同时，软件产业发展面临着信息化投资加速、信息消费需求旺盛、软件服务化转型加快、新兴领域发展势头强劲等重要发展机遇，有望实现逆势增长。

　　产业运行态势在多重因素推动下缓中趋稳

　　2013年，全球经济仍处危机后的调整期，国际环境充满复杂性和不确定性；我国国内经济面临一定下行风险，处在寻求新平衡的过程中。宏观经济的不景气将直接导致很多企业缩减IT支出，软件企业在内外需市场开拓方面存在较大困难，但在国内信息化投资和信息消费需求的推动下，我国软件产业运行将在2012年缓中有降的基础上延续低位趋稳，预计全年增速在22%～25%之间。

　　——行业维持相对景气。Gartner预测，全球IT支出将在2013年超过3.7万亿美元，其中很大部分支出将投在大数据、云计算等新兴领域。IDC预计，尽管欧洲经济不景气，但由于软件、存储、智能手机和平板电脑的强劲销售，2013年全球IT开支将增长6%，中国、印度等新兴市场的增长仍然相对强劲。在日益增长的消费性IT需求及“十二五”规划所带来的IT商机这两大因素的共同驱动下，2013年中国IT支出将大幅增长，成为亚太地区最大的IT产品与服务市场。此外，国家规划布局内重点软件企业认定、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、物联网专项等产业利好政策，为维持产业较快发展营造了良好发展环境。

　　——信息化投资仍处高峰期。智慧城市建设正在火热进行中，辐射和带动交通、城市管理、医疗、电力、节能环保、安防等多个领域的政府信息化投资，并推动相关软件企业提高资源投入，成为IT市场背后主要的成长动能。据统计，我国目前已有约120个城市(区)将智慧城市列入“十二五”规划或制定了行动方案。随着《“十二五”国家政务信息化工程建设规划》的颁布，“十二五”国家政务信息化工程成为国家大力建设的信息化基础设施项目，推进金宏、金税、金财、金关等金字工程二期、三期持续建设，为面向政府领域的软件企业带来重要发展契机。城市轨道交通项目和基建项目的万亿元投资，使城轨、港口、航道等领域在未来几年将进入信息化投资和建设的高峰期，为相关软件企业带来巨大市场空间。

　　——信息消费需求不断释放。IDC全球季度手机跟踪数据显示，2012年中国已超越美国成为全球最大智能手机市场，在全球智能手机市场中占比达26.5%。智能终端的快速普及与互联网信息服务的深入整合，使面向消费级的个人移动应用需求不断增长，推动个人信息消费市场高速增长。同时，消费升级、智能家居、智能汽车以及智能房屋、物业管理将推动产业链中制造业、零售业与服务业快速增长，产生强烈的信息消费需求，推动企业级软硬件及整合服务的成长。

　　软件和信息技术行业市场日益细分

　　2013年，在宏观经济发展速度逐渐回升的大背景下，政府、交通、医疗等行业的IT市场将保持高速增长，软件和信息技术服务行业市场日益细分。

　　——产品领域，软件产品作为软件和信息技术服务业第一大收入来源的格局短期内不会改变，但以中低端市场为主的企业的转型压力愈加凸显。过于依赖单一行业客户，或客户对宏观经济环境敏感的企业，将继续面临市场增长放缓、赢利能力下降的困境。受整体经济形势不景气以及政府项目的减少，2012年前三季度，超图软件净利润同比下滑77.97%，以中小企业为主要客户的用友软件净利润同比下滑96.5%，恒生电子净利润下降19.13%。而面向移动终端等新兴领域的应用软件企业获较大成长空间，东华软件自主研发的流量管理系统等软件产品销售增长较快。

　　——服务领域，宏观经济的发展水平和信息化的水平是推动信息技术服务市场增长的主要因素，通信与传媒、金融、制造、政府是前4大客户，总的市场份额超过80%。除制造领域，其他3个行业受宏观经济影响相对较小，因此2013年，信息技术服务业务仍将保持快速增长。2012年下半年1万亿元的基建投资将在2013年对智能交通、安防监控、电子政务等领域的信息技术服务企业产生有利影响。同时，商业银行信息化、医疗信息化投入在2013年也将呈爆发式增长。东华软件2012年前三季度金融保险和医保行业收入同比增长35.6%。受益于在岸外包进入高速成长期，IT服务外包行业2013年将保持稳定增长。

　　——新兴领域，云计算、物联网、移动互联网等新兴领域的软件和信息技术服务业在经过前几年的投入推广期，逐渐摸索出市场认可的商业模式。2012年10月，百度云用户突破千万，用户上传文件数超过5亿，广告和收费应用分成是两大赢利方向。信息安全公司蓝盾股份凭借“一站式”安全集成解决方案获得了快速增长。2012年前三季度，蓝盾股份营业收入和净利润分别同比增长35.75%和27.84%。

　　西部地区软件产业将延续增速领先优势

　　近年来，西部地区把握“西部大开发”的良机，发挥资源、成本和环境优势，聚集了IBM、微软等众多世界500强企业，在服务外包、信息安全、IC设计等细分领域形成显著竞争优势，实现软件产业规模的迅速扩大，增速连续3年领先全国，成为我国软件产业未来发展的重要潜力区域。未来几年，西部地区将保持两位数经济增长，“西部最快、中部次之、东部最慢”的格局仍将延续。成都、西安、重庆等3个中心城市的引领带动加上西部城市信息化投资的旺盛需求以及西部地区软件产业支持政策的集聚作用，预计2013年，西部地区软件产业将延续增速领先优势；东部地区增速在2012年缓慢回升的基础上延续上升趋势，产业区域布局向协调化发展。

　　平台化和产业生态链构建成为未来企业竞争力核心

　　未来的技术发展朝着大数据处理、商务移动化和云计算等3个领域扩展，推动国内外软件企业围绕自身平台加快资源整合，打造新的产业生态链，调整未来发展的战略方向。

　　——打造开放服务平台成为未来竞争的重要手段。面对云计算乃至云平台的崛起，下游客户需求纷繁复杂，特别是中小企业在预算少、追求性价比等特质的推动下，平台化转型成为软件企业发展的大趋势。在新平台下，开放性和整合第三方资源成为最重要的要素。例如，SAP的NetWeaver就是一个基于技术的开放服务平台，未来所有SAP的应用程序均以此为基础，具备实现组合交付应用程序的能力。得益于开放战略，SAP在全球经济低迷的局面下仍旧能获得高于行业的成长率。未来几年，随着平台型企业的纷纷涌现，企业间竞争将扩大到平台间的竞争。

　　——构建涵盖硬件、软件、服务、内容多方面的产业生态链成为平台竞争的核心要素。平台的意义在于整合第三方资源，实际就是构建完备的产业生态链。为了实施云战略，国外软件巨头和国内龙头软件企业将加快自身全产业链构建。例如，SAP通过技术收购已经逐渐完成从应用软件到数据库甚至到硬件设备的完备解决方案模式的构建，帮助云战略的实施；以数据库起家的ORACLE也实现了这一构架。相比之下，国内厂商的云战略层次低于国际厂商，处于追赶阶段。如用友依托“软件+云服务”的方式形成新型生态系统，实现商务、技术、产业之间的聚合。

　　——软件企业硬件化成为产业生态链构建的重要方向。通过将业务由软件和服务向硬件领域延伸，“反向”打造属于企业自己的产业生态系统，越来越成为软件大企业发展的新路径。这一趋势在2012年就显现出来，例如，微软推出自有平板电脑Surface，谷歌发布Nexus7平板电脑、NexusQ播放器、谷歌眼镜等硬件产品，亚马逊也宣布将推出Kindle Fire平板电脑。在国际软件巨头的带动下，国内厂商也在通过与硬件、数据库厂商的合作推行这一方案。随着全生命周期解决方案提供能力日益成为软件企业竞争力提升的关键，越来越多的软件企业将向硬件领域延伸，加快软硬件一体化发展。

　　关注问题：核心技术缺乏

　　核心技术是软件产业发展的命脉，掌握核心技术就等于掌握产业发展的主导权。在云计算、大数据及移动互联网等新兴领域，移动终端操作系统、超高频芯片、虚拟化技术及分布式数据处理等核心技术是国内企业的弱项。

　　(一)低迷的国际需求导致软件出口业务持续不振

　　自国际金融危机以来，我国软件出口增速始终在20%以下。国际货币基金组织(IMF)最新发布的《全球经济展望》再次下调全球经济增速预期，预计2012年和2013年全球经济增长率分别为3.3%和3.6%。发达经济体经济增长率将持续下滑，新兴市场和发展中经济体增幅也将持续减缓，2013年仅分别实现1.5%和5.6%的增长。短期来看，我国软件出口业务持续不振的局面难有大的改善。

　　软件和信息技术服务企业国际业务难以摆脱业务增速不断下降的发展态势。2012年前三季度，东软集团国际软件业务实现收入2.46亿美元，较上年同期增长11.9%，比国内业务增幅低近30个百分点。以对日外包为主的海隆软件2012年第三季度营业收入低于上年同期增速，主要原因是来自日本外包业务量增幅较小。

　　（二）利润空间持续萎缩的形势短期难以扭转

　　近3年来，我国软件和信息技术服务领域的上市企业毛利率稳定在34.8%左右。而2012年前三季度，上市公司毛利率下降至33.2%，净利润率从2009年的12.2%下降至2012年的8.0%，2012年前三季度净利润仅同比增长0.6%。收入增速放缓和费用成本刚性增长是行业发展空间持续萎缩的主要原因。

　　自2010年，软件和信息技术服务企业的销售费用和管理费用的增速在逐年放缓。2012年前三季度，销售费用的增速已接近收入增速，但管理费用的增速仍高出收入增速近8个点。人力成本的刚性上升是企业管理费用增速居高不下的主要原因。2012年前三季度，软件和信息技术服务业领域上市公司总体支付给员工的工资同比增长20%。但受宏观环境景气度下降的影响，软件企业自2012年下半年普遍缩减中低层员工的招聘规模，预计2013年管理费用的增长速度将得到控制。

　　2013年收入增速仍将低于成本增速。软件和信息技术服务业受宏观经济的影响具有一定滞后性，并已在2012年下半年逐渐显现其影响，且将随着宏观经济回升迹象不明显持续到2013年上半年。预计2013年上半年我国软件产业收入增速仍将低于成本的上升速度，下半年则有望回升。

　　（三）核心技术被国外掌控，国内企业难于摆脱跟随模式

　　核心技术是软件产业发展的命脉，掌握核心技术就等于掌握产业发展的主导权。国外企业深刻认识到核心技术的战略意义，将软件产业核心技术牢牢掌握在手中。例如，在基础软件领域，操作系统、数据库等关键产品和技术一直被微软、甲骨文等国外巨头掌握；在工业软件领域，IBM、SAP等跨国企业在生产管理软件、生产控制软件、产品研发软件等工业软件产品的关键技术上遥遥领先；在云计算、大数据及移动互联网等新兴领域，移动终端操作系统、超高频芯片、虚拟化技术及分布式数据处理等核心技术也是国内企业的弱项。

　　由于缺乏核心技术，国内企业不得不与国外企业合作，这给了国外企业获取价值链中最重要的利益并顺利进入国内市场的机会，国内企业沦为跨国IT企业进入国内市场的渠道商。例如，在云计算领域，日本电气株式会社与东软集团组建了合资公司，面向中国市场推进云计算服务业务，还通过兼并中国医疗卫生健康行业应用软件产品供应商，布局医疗云。IBM与中国互联网服务供应商润泽公司合作，共同建立云计算数据中心，以进入中国云市场。英特尔则通过与中华电信股份有限公司合作共同开发云计算技术，抢滩国内云计算市场。随着跨国企业加快进军国内市场，国内企业如果不加快核心技术研发创新，快速提高自己的竞争力，沦为国外企业附庸的境况仍将持续，难以摆脱被动跟随的发展模式。

　　(四)恶性竞争频繁发生影响行业有序发展

　　继奇虎与金山间的安全软件之讼、奇虎和腾讯的“3Q大战”后，2012年8月，奇虎布局搜索领域与百度展开“3B”大战。频频爆发的混战不仅反映出我国互联网企业综合创新能力缺乏导致捷径取巧的恶性模式盛行，以及互联网用户层面不具备专业分辨能力、缺乏权益维护手段，致使不正当竞争行为频频发生，还反映出专业评判标准缺乏、事件处理机制不完善、约束和惩戒手段较少等行业管理方面的问题，行业管理体系亟待健全，管理工作亟待加强。

　　接连出现在多场混战中的多种行为，已不属于合理的市场竞争范畴，不仅会给漩涡中的几家企业带来股价下跌、信誉受损、用户流失等负面作用，阻碍龙头企业的培育和壮大，而且直接损害用户的知情权、选择权等权益，销蚀用户对本土软件企业乃至我国软件行业整体的选择信心，影响优秀互联网文化建设，进而在相当长时间内和相当程度上给我国软件和信息服务业的整体发展带来巨大消极影响。

　　对策建议：加快重点技术产业化

　　利用“核高基”科技重大专项和电子发展基金，加快突破产业发展关键技术环节，把握云计算、移动互联网、大数据等产业重点，抢抓新一代信息技术产业发展的战略制高点。

　　(一)加快落实税收优惠和企业认定等政策

　　一是加快服务业务营业税减免实施细则的制定和出台，并进一步做好增值税、所得税等财税政策细则性文件的贯彻落实工作。二是加快完善和加强软件企业认定、软件产品登记备案管理的“双软认定”制度，研究制订信息技术服务重点业务目录。三是按照《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》、《信息安全产业“十二五”发展规划》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》等规划的具体要求，加强宣传，稳步推进各项内容的启动和实施工作。

　　(二)大力支持重点技术产品研发和产业化

　　一是利用“核高基”科技重大专项和电子发展基金，支持“移动智能终端操作系统”、“云计算关键支撑软件研发与产业化”、“智能移动终端软件公共服务平台”、“大数据分析挖掘关键技术”等项目，加快突破产业发展关键技术环节，抢抓新一代信息技术产业发展的战略制高点。二是把握云计算、移动互联网、大数据等产业重点，加强创新研发和产业化支持。三是围绕我国创新和加强社会管理的现实需求，大力发展社会管理软件产品和面向智慧城市建设的社会管理软件系统解决方案。

　　(三)加强推动国产安全可靠软件集成应用

　　一是以安全可靠办公软件的应用为方向，在有条件的部委、地方政府和重点行业重点推广，分阶段、有步骤地实施，通过安全可靠办公软件在政府信息系统和重点行业的率先应用，提高国家信息安全保障能力。二是扩大自主创新国产软件专项资金规模，完善政府采购和软件正版化工作具体实施细则，全力支持国产软件产品的推广应用。三是加大宣传贯彻力度，提高社会对国产软件和信息服务的认知度与接受度，助力国产软件产品和服务的应用推广。

　　(四)加快推进软件名城和软件园区建设

　　一是继续推进中国软件名城、软件和信息服务业示范基地建设，积极发挥中国软件园区发展联盟等行业组织作用。二是充分发挥地方优势，指导各地方将软件名城和示范基地建设与智慧城市(园区)、数字城市(园区)建设紧密结合，与地方未来经济社会发展相结合，精准定位，实现产业发展与城市发展的共进共赢。三是要紧抓产业发展趋势，瞄准发展潜力大、应用前景广的细分领域，注重培育和发展新业态、新模式，培育一批有核心竞争力的创新性企业，打造特色产业链条，推动各环节协同发展。四是要顺应产业发展需求，在政策、体制、机制等方面结合产业发展新形势、新需求进行创新突破，从多方面为产业发展提供良好环境。实现区域软件产业的全面提升。

　　(五)建立健全行业管理体系

　　一是建立跨领域、跨业务部门的行业管理体制，发挥软件与信息服务、知识产权、产品与服务质量等主管部门的作用，结合双软认定、计算机信息系统集成资质管理等工作，加强行业管理。二是制定突发事件应对预案，建立并完善市场规则和事件处理机制，实现发现问题、跟踪问题、分析问题、解决问题的一条龙处理。三是依托权威评测机构、科研机构，重点围绕软件质量、服务质量等制定专业评测标准，加强检验检测，在事件发生时提供准确可靠的专业技术参考。四是明确界定行业垄断、市场支配地位等反垄断相关问题，明确约束惩戒措施，严肃处理矛盾制造者、恶意竞争者，营造健康良好的产业发展环境。