软件业：内需市场巨大 企业亟待整合

2012年，我国软件和信息技术服务业总体保持平稳较快发展。企业数量稳步增加，产业规模持续扩大;产业结构深化调整，信息技术服务作用和地位提升，与软件产品并重发展;产业进入稳定发展新阶段，整合成为软件企业的必然选择。

规模扩大 稳定增长

2012年以来连续8个月信息技术服务类超过软件产品类，在软件和信息技术服业中的占比和贡献率已经过半，凸显了对产业增长的引领作用。

产业规模继续扩大，增长阶段由快速步入稳定

软件和信息技术服务业在国家产业政策扶持下，历经10多年快速增长，2011年增速达38.7%之高。爆发式增长带来产业规模迅速扩大，从2011年开始软件和信息技术服务业已成为电子信息第一大产业，2012年在电子信息产业中的比重上升到22.8%，比2011年又提高2.7个百分点，产业规模已达2.5万亿元，同比增长28.5%，增速放缓态势开始显现，产业即将步入稳定增长期。

信息技术服务收入比重过半，成为支撑产业增长的重要力量

软件产业服务化的趋势持续发展，促使信息技术服务类收入不断提高，2012年以来连续8个月超过软件产品类，在软件和信息技术服业中的占比和贡献率已经过半，凸显了对产业增长的引领作用。2012年快报显示，信息技术服务类收入12958亿元，同比增长28.1%，占比51.8%。其中，数据处理和运营服务是持续增长最为突出的领域，完成收入4285亿元，同比增长35.9%，增速超过全行业7.4个百分点，在全行业中占比17.1%，比上年同期提高0.9个百分点。

中心城市持续领先增长，东北和西部发展加速

2012年，全国15个中心城市(副省级城市)实现软件业务收入1.37万亿元，占全国比重(55%)比上年同期提高1个百分点，同比增长31.4%，增速快于全国2.9个百分点，继续成为支撑软件和信息技术产业发展的中坚力量。全国分区域看，东北和西部地区软件和信息技术产业发展步伐加快，2012年分别完成软件业务收入2473亿元和2664亿元，同比增长39.2%和29.6%，在全国的比重上升为9.9%和10.6%;中部地区软件产业增长相对较慢，完成软件业务收入794亿元，同比增长21.5%，占比下降为3.2%;东部地区软件产业保持平稳增长，完成软件业务收入1.9万亿元，同比增长27.4%。

成本费用上升加快，行业利润率显著下降

受人力成本持续上升、国内市场竞争趋向激烈的影响，软件企业成本费用上升很快，对利润形成明显侵蚀，利润增速下滑趋势突出。2012年快报显示，软件和信息技术服务业实现利润总额近3000亿元，同比增长19.7%，低于2011年8.9个百分点，低于收入增长8.8个百分点;软件业务平均销售利润率12%，低于2011年2.8个百分点;软件业务收入前百家企业的利润连续10个月负增长，四成以上企业利润下降或亏损，直至年底前百家企业利润才转负为正。

内生式增长遇瓶颈，企业并购整合特点日益突出

宏观经济形势不容乐观，软件企业特别是以单一产品线为主的企业普遍感觉压力较大，单一领域拓展、内生式增长模式已经遇到瓶颈，整合正在成为软件企业发展的必然选择。2012年以来，软件企业一方面立足核心业务，加强研发和管理，提高营利能力;另一方面通过资本运作或内部整合，向跨行业、跨领域延伸业务，布局新兴产业，培育未来增长点。如提供电力行业集团化管控的企业向类似的石化行业、煤炭行业扩张，提供综合解决方案的企业通过收购相关智能交通、环保监测等领域的软件企业，整合后向数字城市应用拓展。

出口低迷 政策环境需完善

2012年我国软件出口持续低迷，且月度波动反复特征明显，鼓励软件企业发展相关配套政策落实较慢，软件企业税负明显增长。

外需疲软导致软件出口持续低迷

2012年以来，欧债危机持续蔓延导致全球经济复苏放缓，美国、欧盟、日本等主要经济体经济不景气，外需持续疲软，加之钓鱼岛事件对中日双边贸易的影响，以及人民币汇率提高、人力成本上升等因素影响，我国软件出口持续低迷，且月度波动反复特征明显。2012年快报显示，实现软件出口368亿美元，同比增长18%，增速分别低于上年和上上年同期0.5和6.8个百分点，低于全行业10.5个百分点。

软件企业“轻资产”导致融资困难

我国软件企业多数处于起步和发展壮大的阶段，获利能力在其技术和产品市场发育成熟之前较弱，常面临资金不足的困境。但软件企业由于天生“轻资产”的特点，经常会遇到现有金融体系的门槛，民间融资市场和其他金融创新尚不健全，导致融资难问题突出。有些地区调查显示，软件企业贷款利率上浮30%的项目占到56%，利率上浮20%的企业占8%，只有个别企业获得基准利率。

成本、诚信和体制等问题对引进人才的制约突出

物价和房价的上涨，使软件企业的人力成本持续大幅上升，软件前百家企业在2011年从业人员平均工资上涨28%的基础上，2012年继续上涨12%，使得企业成本负担不断加重。同时，人才过度流动已经成为限制国内软件企业发展的重大问题，而一些体制性因素也在制约着部分软件企业对人才的引进。

产业政策需加快完善，发展环境需进一步规范

鼓励软件企业发展相关配套政策落实较慢，软件企业税负明显增长，税金总额增速超过收入增速近15个百分点。扶持政策还存在系统性和协调性不足，管理粗放，缺乏对技术创新、人才、投融资的具体鼓励措施等问题，产业环境方面恶性竞争依然存在。

国际趋稳 国内市场空间广阔

随着加快转变经济发展方式，国内市场蕴含着信息化与工业化融合的巨大需求，为软件和信息服务业发展带来了广阔的市场空间。

国际形势较为复杂

从国际经济形势看，国际金融危机的深层次影响还在不断显露，发达国家经济依然疲弱，新兴经济体的经济增速普遍开始放缓，软件和信息技术产业外部需求依然低迷。

从IT产业本身看，信息技术仍在快速发展，对未来社会经济产生的影响增强，围绕信息产业发展的国际竞争日趋激烈，许多国家竞相发展新一代信息技术和产业，全球有90多个国家制定了国家宽带战略或计划，主要发达国家加大了对各核心领域主导权和市场的争夺，对我国软件和信息技术服务业发展形成了新的挑战。

同时，尽管全球经济形势仍存在大量不可控因素，但是已经出现前景趋稳的迹象。世界银行预计欧盟经济2012年增长1.5%，2013年将好于2012年水平。新的软件和信息技术应用的需求仍较为活跃，商业模式、组织模式和产业体系深刻变革，在某些领域出现创新突破的可能性明显增强，市场调研机构Gatner预测2012年全球IT支出将比2011年增长3%，2013年增长保持2.8%，超过3.7万亿美元。

国内形势总体向好

从国内经济形势看，根据国家统计局公布的一系列宏观经济数据，表露出我国国民经济缓中企稳、稳中有进的基本形势确立。党的十八大胜利召开，确定了加快推进工业化、城镇化、信息化和农业现代化的发展道路，坚定了加快转变经济发展方式的发展途径，国内市场蕴含着信息化与工业化融合的巨大需求，为软件和信息服务业发展带来了广阔的市场空间。

从IT产业发展上看，尽管我国软件和信息技术服务业的企业规模仍较小、管理和技术水平较弱，但同时要看到国内一批新兴创新型企业通过各具特色的创新应用，已在部分领域赢得了市场竞争优势，初步具备了在国际市场上发展的能力。同时，在移动智能终端领域操作系统形成了多元化竞争格局，为国内的智能终端和移动互联网企业发展提供了机遇;云计算的发展，为国内软件企业赶超国际水平提供了可能，只要我们持之以恒地加强对这些创新的支持，就有很大机会在一些核心领域取得突破，从而提升产业整体质量和水平，赢得更大的发展空间。

从国内重大市场需求看，多地智慧城市建设启动，辐射和带动智能交通、城市管理、医疗、电力、节能环保、安防等多个领域的政府信息化投资;金宏、金税、金财、金关等金字工程二期、三期持续建设;商业银行信息化、医疗信息化投入在2013年也将呈爆发式增长。

综合以上方面来看，我国软件和信息技术服务业将继续保持平稳较快的发展态势，预计2013年将继续保持25%左右的增长速度。

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