软件和信息技术服务业：先平后上 需优化环境

软件和信息技术服务业走势判断课题组

2013年上半年，我国软件和信息技术服务业规模平稳扩大，行业转型成效渐显，利润同步回升，但嵌入式系统软件增速逐月下降、软件出口持续低迷。下半年，在世界经济弱势复苏的宏观经济背景下，行业整体既面临公共领域信息化投资加大、企业市场回暖等发展机遇，又面临财政投入趋紧、赢利能力有待增强等挑战，整体需求以稳定为主，产业发展将呈现“先平后上”的同比增长态势，预计全年同比增速约为27%。

上半年产业延续平稳增长态势

在宏观经济弱势企稳的背景下，软件和信息技术服务业规模在4月出现向上拐点，预示行业景气度改善的趋势。

一、基本特点

1.产业延续平稳增长态势，利润同步回升

在宏观经济弱势企稳的背景下，软件和信息技术服务业规模在4月出现向上拐点，预示行业景气度改善的趋势。1~4月，全行业累计完成收入8589亿元，同比增长25.2%，增幅比1~3月提高0.5个百分点，较上年同期低0.8个百分点。其中，4月份的单月收入同比增长26.6%，高于去年同期1.4个百分点，创2013年以来单月增幅新高。其中，智慧城市领域的企业受益于国家政策，收入和利润都呈现持续加快增长态势。预计上半年软件和信息技术服务业将实现收入约1.38万亿元。

同时，行业转型成效在上半年特别是第二季度有所体现，效益有所回升。1~4月，全行业实现利润总额906亿元，同比增长20.8%。人力成本得到控制也是转型最直接的效应。1~4月，全行业的从业人员工资总额增长22.4%，比1~3月回落7.6个百分点。传统ERP软件厂商用友软件向“平台化转型”的战略成效逐渐显现，第一季度亏损有所降低，预计第二季度将转亏为盈。

2.嵌入式系统软件收入增幅放缓至20%以下

近几年，受硬件业务低迷和统计口径变化影响，嵌入式系统软件收入增速呈现逐月下降态势。1～4月，嵌入式系统软件实现收入1359亿元，同比增长19.7%，创下2012年以来增速新低，占行业比重比去年同期降低1.1个百分点；软件产品实现收入2696亿元，同比增长25.7%，比去年同期提高1.4个百分点；信息技术咨询服务、数据处理和存储服务等信息技术服务业告别高速增长阶段，进入平稳增长期，占全行业的比重持续提高。1～4月，数据处理和运营服务、信息技术咨询服务增长仍领先其他细分领域，分别同比增长28.3%和27.8%，增速比去年同期下降7.9个百分点和3.9个百分点。信息系统集成服务实现收入1828亿元，同比增长26.7%，高于去年同期5.9个百分点。三项服务收入占全行业49.7%，较2012年同期提高2.7个百分点。

3.软件出口呈持续低增长态势，外包服务增长乏力

受宏观经济形势低迷、汇率变化等因素影响，软件业出口延续2011年下半年以来的低增长态势，占软件业务比重从2008年的13.1%下降至2013年1~4月的8%。1~4月，软件产业实现出口112.5亿美元，同比增长10.2%，增速较第一季度回落1.4个百分点，与去年同期持平。其中，外包服务实现出口25.7亿美元，同比增长17.8%，增速比第一季度回落4.2个百分点，比去年同期下降5.8个百分点。

4.中西部地区加速发展，中心城市主体地位持续下降

中西部地区加速发展。1~4月，中部地区完成软件业务收入333亿元，同比增长29.7%，增速比去年同期提高11.9个百分点，高出全国平均增速4.5个百分点；西部地区为增速第二快区域，完成软件业务收入865亿元，同比增长27.9%，高于全国平均水平2.7个百分点；东部地区和东北三省保持平稳增长，分别完成软件业务收入6583亿元和809亿元，同比增长24.7%和25.2%，均低于去年同期增速。全国15个副省级中心城市实现软件业务收入4788亿元，同比增长27%，占全国软件业务收入的比重由1~2月的58.9%下降至55.7%。

二、主要问题

1.多重不利因素倒逼我国软件服务外包行业步入转型关口

受美国“内包”潮、人口红利优势逐步弱化、行业恶性竞争等环境影响，我国软件服务外包行业生存环境日趋艰难。2013年，中日关系趋紧导致新用户开拓较为困难，日元持续贬值、国内日趋恶化的经营环境等因素叠加，使我国软件服务外包单纯依靠人力成本优势的传统发展模式难以为继，项目收款难、商务成本上升、传统业务模式面临低单价与人员流失双重危机等现实问题，将竞争能力较弱的中小企业推向淘汰边缘，大企业通过并购、私有化等方式加快转型步伐，行业步入竞争力整合期。2013年第一季度财报显示，文思海辉、软通动力、浙大网新等龙头企业的净利润均出现不同程度的下滑。软通动力净利润同比下滑9.9%，文思海辉净亏损170万美元。

2.国外巨头借助云服务等新兴领域加速抢占我国IT市场

2012年下半年以来，微软、亚马逊、IBM等国外巨头就公有云服务落地中国迈开实质性步伐，其中微软云服务Azure已正式在中国开展运营。国外巨头的强势进入，使我国云计算发展面临市场份额流失、云计算自主发展难度增大和相关安全风险加大等挑战。同时，IBM、甲骨文、SAP等国外巨头凭借自身的体系化优势，加快布局我国大数据市场。云计算、大数据作为战略性新兴产业的重要组成部分，影响力广，涉及硬件、软件和信息技术服务等整个电子信息产业体系。因此，国外巨头在云计算、大数据领域的强势进入，势必影响我国IT行业的整体发展，面临延续“强者恒强，弱者恒弱”的落后局面。上线仅半月的微软云服务Azure已经获得金蝶软件、观致汽车、人人网、PPTV和蓝汛通信等本土客户。其中，观致汽车表示其业务QorosQloud除移动客户端以外的所有开发、测试工作都在Windows Azure云端完成。

此外，最近曝光的美国“棱镜”事件凸显出我国信息安全保护机制的薄弱，国家信息系统安全形势更加严峻。“美国利用思科设备监控中国网络和电脑”暴露了我国关键设备、重要系统采用国外产品带来的信息安全隐患。而国外云服务的落地将加大信息安全风险。

下半年总体呈现“先平后上”态势

下半年，我国软件和信息技术服务业整体需求以稳定为主，总体呈现“先平后上”的同比增长态势，预计全年同比增速约为27%。

一、国际走势

受国际金融危机的持续影响，全球经济弱势复苏，不稳定、不确定因素仍较多，下行风险依然存在。世界银行在6月12日发布的《全球经济展望》报告中，将2013年全球经济增长预期由年初的2.4%小幅下调至2.2%。世界银行同时预计，2013年发展中国家经济增速为5.1%，其中中国经济增速为7.7%。发达国家经济预计增长1.2%，低于1月份估计的1.3%。其中美国经济增速为2.0%，继续缓慢复苏；欧元区经济萎缩0.6%，程度大于之前预期的0.1%；日本经济低速增长，预计增速为1.4%。

宏观经济的弱复苏使全球IT支出面临增速下降的风险。IDC预计2013年全球IT支出预计将同比增长4.9%，低于2012年的5.6%，也低于该公司此前预计的5.5%。

二、国内走势

下半年，我国宏观经济弱势复苏。智慧城市、医疗卫生、安防维稳、金融等公共领域信息化投入继续加大，企业市场受益宏观经济复苏有望小幅回暖，技术密集创新催生新兴市场。但我国软件和信息技术服务业也面临财政投入趋紧、赢利能力有待增强等挑战。总体来看，下半年，我国软件和信息技术服务业整体需求以稳定为主，呈现“先平后上”的同比增长态势，预计全年同比增速约为27%。

1.政府投入整体趋紧中现分化态势，企业市场小幅回暖

政府公共部门和企业市场是我国软件和信息技术服务业的主要收入来源。公共支出方面，政府投入整体趋紧，细分领域景气分化。从固定资产投入资金量看，上半年政府预算内资金投入自2月份开始逐月下滑，政府在扩张性刺激政策方面持较为审慎态度。但医疗卫生、城乡社区政府、安防维稳、金融改革等领域的信息化支出增速较快，带动医疗卫生信息化、智慧城市建设、安防信息化、金融IT、信息安全等细分领域呈现较高景气度。企业市场方面，宏观经济复苏带动小幅回暖。用电量等先行指标显示下半年宏观经济有弱势复苏迹象，再加上我国正处于工业转型升级的关键时期，企业急需通过IT技术等新兴技术创新来提升竞争力。因此，下游行业需求增长有望推动企业IT支出的小幅回升。

此外，8月“营改增”政策扩大范围、软件营业税政策有望出台、2013年规划布局内重点软件企业认定工作启动等政策也将为行业带来利好预期。

2.政策、技术及下游市场模式驱动细分领域快速增长

伴随细分领域利好产业政策连续出台，云计算、移动互联网、物联网、大数据等新兴技术进入实用阶段，O2O（线上线下互动的互联网模式）等下游市场模式迅速发展，智慧城市、移动互联网、物联网、大数据、信息安全等细分领域的市场需求不断释放，成为产业发展的新引擎。

智慧城市领域，随着智慧城市一期试点城市进入建设周期、二期试点名单公布在即，智慧城市建设进入实质推进期，将直接拉动万亿元IT投资，智能交通、安防、应急、医疗卫生及智慧政府等领域软件和信息技术服务企业将率先受益。数据显示，智慧城市从今年起每年在IT领域的支出额将超过1000亿元。其中，对软件和信息技术服务的需求增幅高于硬件，达20%以上。

移动互联网领域，随着移动终端功能的完善和渗透率的提升，移动互联网在消费级市场已初步成形。同时，企业级移动应用市场在未来2~3年将进入高速发展阶段。数据显示，2013年中国企业级移动应用市场规模将达9.3亿美元，至2017年前年复合增长率将达到45.3%。其中，O2O模式的快速发展催生零售等传统产业对软件和信息技术服务业的需求。

物联网领域，《国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见》的正式出台，从政策层面为物联网产业的发展框定一个蓝图。数据显示，2013年，中国物联网市场规模将达到4896亿元。

此外，云计算、大数据、地理信息等新兴领域伴随应用逐步落地，产业进入加速发展期。信息安全、安防应急在政策支持和市场需求的双重驱动下，也将实现快速发展。金融信息化、建筑行业信息化、三网融合等领域在政策驱动下，也将为软件和信息技术服务业创造较大市场空间。

3.收入和成本倒挂现象有望得到改善

人力成本是软件和信息技术服务企业的主要成本之一。过去10年，人均工资的上涨一直维持在每年6%~16%的增幅，直接影响了软件和信息技术服务业的净利润。经过近几年的高速增长，以及企业管控水平的不断提升，2013年，软件企业人力成本大幅上涨压力较前两年将大幅缓解，收入增速下降和成本增速提高的倒挂现象将大幅改善。但企业赢利能力的大幅改善还主要依赖下游市场的走势。

对策建议

强化信息安全意识

鼓励企业修炼内功

一、强化国家信息安全保护意识

一是从立法层面对国家信息安全予以重点保障，建立健全重要信息系统等级保护体系和评测审查手段。二是加快健全相关配套政策法规体系和管理机制。明确建立信息安全相关产品的安全审查制度，实行分类分级管理。完善数据、软件等托管、个人隐私保护以及安全管理等方面的政策措施与标准规范，明确数据托管要求，对事关国家信息安全、企业信息和用户隐私的敏感数据，应禁止托管到第三方平台上。

二、加强引导，鼓励企业修练内功

一是加大资金、政策等引导力度，利用“核高基”科技重大专项、电子发展基金、云计算示范工程等重要抓手，鼓励企业在移动智能终端操作系统、智能语音技术、分布式计算、虚拟化、非关系型数据库、数据分析挖掘等关键和核心技术加大研发投入，实现重点突破。二是鼓励传统企业加快转型步伐，加大资源整合力度，通过并购、入股等方式进入新兴市场，培育一体化、集成化创新能力，向产业链中高端迈进。三是加速新兴产业领域布局，加强研发和应用示范与推广。结合智慧城市建设、两化深度融合和各行业领域信息化建设，加强专有云、行业云建设与应用，推动基于云计算的大数据应用；以此为基础，加强移动互联网、物联网等领域软件和信息技术服务的发展，加快支持开源模式的新兴领域关键软件产品的协同研发，加快移动互联网应用（移动应用）的开发和产业化。四是面向云计算、物联网、移动互联网、大数据等新兴领域，鼓励互联网企业发挥在服务能力、技术以及客户群方面的优势，加强与国内软硬件企业合作，合力推进以用户应用为核心的行业应用解决方案和技术集成解决方案的研发与产业化，为用户提供从评估需求到信息技术设计、制定解决方案直至实施运营、数据分析等环节全面规范的高品质服务。

三、营造良好政策环境

一是开展对软件和信息技术服务领域重大问题研究，针对外资加快进入我国云计算领域的应对策略、软件和信息技术服务价值再认识、大数据与各专业领域融合发展以及软件和信息技术服务推动信息消费、促进两化深度融合等问题开展前瞻性、系统性研究工作，创新发展思路，探索应对策略。二是做好政策贯彻实施工作，加快服务业务营业税减免实施细则的制定和出台，研究制定信息技术服务重点业务目录，跟踪研究“营改增”扩围提速方案的出台及实施情况，组织做好2013年度国家规划布局内重点软件企业认定工作。三是在云服务、信息系统集成、服务外包、数据服务、移动互联网等行业实施准入制度或资质细分管理，加强对行业的监管，规范行业市场秩序，促进行业健康有序发展。

四、加强推动国产安全可靠软件产品和信息技术服务的集成应用

一是结合工业和信息化部培育发展信息消费工作，通过税收抵扣、财政补贴等方式，鼓励用户优先采用本土企业提供的云服务、移动应用软件等，扩大直接的信息产品类消费。二是以安全可靠办公软件的应用为方向，在有条件的部委、地方政府和重点行业重点推广，分阶段、有步骤地实施，通过安全可靠办公软件在政府信息系统和重点行业的率先应用，提高国家信息安全保障能力。三是扩大自主创新国产软件专项资金规模，完善政府采购和软件正版化工作具体实施细则，全力支持国产软件产品的推广应用。四是加大宣传贯彻力度，提高社会对国产软件和信息服务的认知度与接受度，助力国产软件产品和服务的应用推广。